September 1, 2007
ポートフォリオ（株式） 2007/8
現在の保有株式 （Aug 31, 2007）
＜個別株＞
・欧州株
Diageo (London [DGE]) ＜+7.7%, 9m (GBP)＞ *1 *2
Groupe Danone (Paris [BN]) ＜+18.9%, 1y3m (EUR)＞
・米国株
eBay Inc. (Nasdaq [EBAY]) ＜+6.6%, 2m (USD)＞
VMware, Inc. (NYSE [VMW]) ＜-3.6%, 0m (USD)＞
・南米株
Gafisa SA (NYSE [GFA]) ＜-15.0%, 3m (USD)＞
＜ファンド＞
・欧州株
iShares DJ Euro STOXX SmallCap (Amsterdam [DJSC]) ＜+0.1%, 10m (EUR)＞
iShares DJ Euro STOXX Select Dividend (Amsterdam [IDVY]) ＜-0.0%, 0m (EUR)＞
・豪州株
iShares MSCI Australia Index (NYSE [EWA]) ＜-1.2%, 0m (USD)＞
・中国株
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (NYSE [FXI]) ＜+30.2%, 3m (USD)＞
・南米株
iShares MSCI Brazil Index (AMEX [EWZ]) ＜+29.9%, 5m (USD)＞
・日本株
さわかみファンド ＜+69.7%, 5y0m (JPY)＞
*1 <>内の数字は損益で、各通貨ベースの価格による上昇率。計算が難しいし、将来のことは不確定のため、配当、手数料、税金などは含めず。
*2 損益の後のXyYmは運用期間で、X年Yヶ月。
日本株はさわかみファンドのみになったので、外国株メインで１つにまとめることにした。
この１ヶ月で、ディアジオやダノンなどは株価が上がっているけど、Gafisaなどは派手に下落している。まあこんなものかな。
とりあえず、Lloyds TSBとTongjitangは売って外した。
Lloydsはそんなに株価は下がっていないし、利回りも高いのでそのままでも良かったのだけど（実際、このサブプライム関連の下落相場でもずっとホールドして様子をみていた）、やはりこの状況であえて銀行株をホールドしてリスクをとる必要もないかも、と思い直して外してみた。
独仏の銀行にはけっこう損失をかかえているところがありそうだし、英国でもバークレイズなどは結構やられているみたいである。
Lloydsはあまり深く関係していなさそうだけど、本当に問題がないかどうかはわからないし、他行のとばっちりを受けて↓へ友連れをくらう可能性もあるかもしれない。
もうちょっと落ち着くまでは傍観。
Tongjitangは、個人的には業績があまり良くないと思ったし、やっぱり中国内需の薬品業界は自分にとっては先行きが不透明な点が多すぎる。ひとことでいうと「わからない」から止めておこうかと。買いの理由が甘すぎたかも。
まだMRなどの医療機器関係の方が持っていても良さそうな気がする。
ETFは先日書いた豪州株インデックスと、欧州の高配当インデックスを新規買い。
欧州のインデックスが下がっているのに（小型株は-10%ぐらい下落）、手持ちの個別株は上がっているということは、飲料＆食品関係はディフェンシブ銘柄として資金が移動してきたということかな。
ブラジルは↓。月末に少し戻したので、思ったほどは下がらなかったみたい。
香港大型株は↑。中国株の値動きはわけわかんない感じ。(^^;
個別株はVMwareに新規投資。
VMwareは、サーバやＰＣ上の仮想マシンのアプリケーションで有名なところ。ライバルはあまり思いつかない。EMCとの関係は微妙な感じではあるけど。
今月の嵐のような地合でIPOされた。
公募価格は29ドルで一気に２倍以上に急騰。
指値ではなかなか捕まえられずに、買ったときにはいつもながらの高値掴み状態。(^^;
この株は現状のバリュエーションよりも夢を買うような感じ。
結構ハイリスクだと思うので要注意。買う人はいないと思うけどね。
今の状況ではこういうのも少し持っていてもいいかなと思って。
いや結構仮想マシンには個人的にいろいろ期待はしていたりする。
もっと下がったら買い増しも考えたいぐらいだけど、やっぱり、あまり深入りはせずに楽しんでみよう。
その昔、マイＰＣにLinuxを入れてちょっと遊んでいたときに、Linux上でVMwareを立ち上げ、その仮想マシンにWindows98をインストールしたりしてみた。ネットワーク環境などで結構遊べると思った。
今や遊びの域をはるかに超えて実用的になってきている。
- by Gabbiano
- at September 01, 2007 08:33
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