September 29, 2007
ポートフォリオ（株式） 2007/9
現在の保有株式 （Sep 28, 2007）
＜個別株＞
・欧州株
Diageo (London [DGE]) ＜+9.2%, 10m (GBP)＞ *1 *2
Groupe Danone (Paris [BN]) ＜+17.4%, 1y4m (EUR)＞
・米国株
eBay Inc. (Nasdaq [EBAY]) ＜+21.9%, 3m (USD)＞
VMware, Inc. (NYSE [VMW]) ＜+18.9%, 1m (USD)＞
・南米株
Gafisa SA (NYSE [GFA]) ＜+22.7%, 4m (USD)＞
＜ファンド＞
・欧州株
iShares DJ Euro STOXX SmallCap (Amsterdam [DJSC]) ＜+7.3%, 11m (EUR)＞
iShares DJ Euro STOXX Select Dividend (Amsterdam [IDVY]) ＜-2.3%, 1m (EUR)＞
・豪州株
iShares MSCI Australia Index (NYSE [EWA]) ＜+12.3%, 1m (USD)＞
・中国株
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (NYSE [FXI]) ＜+55.9%, 4m (USD)＞
・南米株
iShares MSCI Brazil Index (AMEX [EWZ]) ＜+55.2%, 6m (USD)＞
・日本株
さわかみファンド ＜+76.2%, 5y1m (JPY)＞
*1 <>内の数字は損益で、各通貨ベースの価格による上昇率。計算が難しいし、将来のことは不確定のため、配当、手数料、税金などは含めず。
*2 損益の後のXyYmは運用期間で、X年Yヶ月。
今月の持ち株は概ねどこも好調。
唯一ダメだったのはQQQQのプット買いだけど、まあこれは先日書いたけど保険みたいなものだったので、納得できる。これから１回や２回は下げる局面がくる可能性もあるので、しばし継続。
今後のオプションの戦略も考え中。
９月は中国やブラジルを中心に急騰した。
Gafisaなんて、先月末の買値-15.0%から今月末は+22.7%。すごいボラティリティである。
あ、でも日本の新興銘柄のストップ高連発には負けるかな。
欧州株はちょっと足踏み状態だけど、思っていたよりも経過は良い方だろう。
米国のeBayやVMwareも今のところ順調。
VMwareはちょっと高値掴みかと思ったけど、そこからでもこれだけ上がっている。
いやでもここは業績が株価を追い越す可能性も秘めているので、自分勝手な期待は大きめ。EMCが変なことしなければね。
あと、思ったのが、さわかみファンドの意外な健闘だ。
パフォーマンスでみると、過去１年、６ヶ月、３ヶ月などで、いずれもTOPIXには勝っているみたい。
特に、７月以降の下落相場で強い。下落相場での強さは健在のよう。
自分がアクティブファンドに求める大きな要素は、下落時の強さなので、今のところパフォーマンス的には不満は全く無い。
まだ調整はあるかもしれないけど、マインド的には悲観→中立の状態。
そんなに楽観できる状況ではないのは確かなので、これからも用心してマーケットに臨みたい。
- by Gabbiano
- at September 29, 2007 22:14
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