February 1, 2008
ポートフォリオ（株式） 2008/1
現在の保有株式 （Jan 31, 2008）
＜個別株＞
・欧州株
Diageo (London [DGE]) ＜+2.9%, 1y2m (GBP)＞ *1 *2
Groupe Danone (Paris [BN]) ＜+14.9%, 1y8m (EUR)＞
・米国株
VMware, Inc. (NYSE [VMW]) ＜-31.9%, 5m (USD)＞
・南米株
Gafisa SA (NYSE [GFA]) ＜+27.3%, 8m (USD)＞
・中国株
China Digital TV Holding Co., Ltd. (NYSE [STV]) ＜-21.9%, 3m (USD)＞
Agria Corporation (NYSE [GRO]) ＜-41.7%, 2m (USD)＞
＜ファンド＞
・欧州株
iShares DJ Euro STOXX SmallCap (Amsterdam [DJSC]) ＜-9.3%, 1y3m (EUR)＞
iShares DJ Euro STOXX Select Dividend (Amsterdam [IDVY]) ＜-16.0%, 5m (EUR)＞
・豪州株
iShares MSCI Australia Index (NYSE [EWA]) ＜-5.0%, 5m (USD)＞
・南米株
iShares MSCI Brazil Index (AMEX [EWZ]) ＜+61.4%, 10m (USD)＞
・日本株
さわかみファンド ＜+41.9%, 5y5m (JPY)＞
・商品
Elements Rogers International Commodity Index (AMEX [RJI]) ＜+2.1%, 0m (USD)＞
*1 <>内の数字は損益で、各通貨ベースの価格による上昇率。計算が難しいし、将来のことは不確定のため、配当、手数料、税金などは含めず。
*2 損益の後のXyYmは運用期間で、X年Yヶ月。
今月はよく下落しましたね。
ロジャーズ商品指数ETNはこの株式ポートフォリオに入れようかどうしようかと考えたけど、AMEXで取引されているし、株式と一緒にしておいた方がわかりやすいので、入れることにした。
今月やったことといえば、eBayを売って様子をみたことと、ロジャーズ商品指数ETNを買ったことぐらいかな。
オプショントレード（超短期のコール＆プットの売り）で引き分け。
eBayは足元の業績は悪くないのだが、景気後退を嫌気されて下落している。
景気が悪いとオークションなどは流行りそうな気もするが、その大元の消費が落ち込むと流動するパイが減るので、影響は避けられないのかなとも思う。
現状ではそんなに強気になれないので、一旦様子見。
CEOが創業の頃からやっていた人から代わるみたいだけど、この人事はそんなに悪くないと思う。
VMwareが四半期業績発表後に急落。ヤラレてしまった。(^^;
前期比では２倍以上増益なのだけど、アナリストのコンセンサスを下回ったとかで、大きく売られて２日で-30%以上も下落した。昨年8月の公開初日の価格に近づいている。
ちょっと期待しすぎの気がするのだが。。
まあ、どの辺が適正値なのかよくわからんというのが問題なのだろう。
これはGoogleの公開後しばらくの評価も似たような感じだったと思う。Googleはこんなに下がらなかったけど．．．
そういえば、Googleの四半期決算は増益だったけど、アナリストの予想を下回ったので、時間外で売られているみたい。
CPUの仮想化技術は不況のときにも有利な技術だと思っている。
IT投資を止めるわけにはいかないし、サーバ関連の予算削減やスペース削減をするときに有力な選択肢になりうる。
技術の進歩からいってもこの方向に進むことは確実。
MSなどが競合になりそうだとの話もあるが、まだまだ大きなアドバンテージを持っているのではないだろうか。今のところ、簡単に逆転できそうには思えない。
逆に考えると、新規参入が出てきたということは、それだけ有望で儲かりそうな分野であると思われているということだ。
タイミングをみて少し買い増しを考え中。
ロジャーズ商品指数ETNは今のところ順調。
最近はある程度株式指数と連動する面もあるけど、こういう少し違った動きをするものを持っておくのも面白いかなと思う。
- by Gabbiano
- at February 01, 2008 22:54
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